输配电及控制设备行业产业链、发展的新趋势及前景分析

  输配电及控制设备产业链上游主要为铜材、钢材、元器件等原材料以及配件；输配电及控制设备厂商可分为一次设备及二次设备厂商；输配电及控制设备下游则主要是用电领域，包括电力生产、电力供应、轨道交通等。

  输配电及控制设备产品原材料主要有铜材、取向硅钢等，上业垄断程度高、议价能力强。规模优势企业有较强价格谈判与成本传导能力，能缓解原材料价格波动影响，而低端及小规模企业受其直接影响利润。

  输配电及控制设备产品应用于多领域，下业主要影响其市场需求。在制造领域，电网运营商、发电企业等传统客户对设备要求严，采购通过集中招标且准入门槛高。随工业生产扩张及基础设施投资增加，大型工业公司及基建领域客户采购量渐增，其对设备要求相对宽松，制造商有更大议价空间，可通过定制化方案及增值服务提升销售价值。此外，该制造业也服务众多中小型企业和事业单位，这些客户采购量小、频率低，倾向选择标准化产品。

  输配电及控制设备是指从发电到用电环节中，经过电压水平变换，电能状态调节、电网保护、计量、控制措施，实现电网平衡运行涉及的电能输送与分配的所有设备，最重要的包含变压器、开关器、电容器、电感器、电力电缆和其他控制设备等。输配电及控制设备制造产业是与电力工业紧密关联的行业，是电力系统中重要的组成部分。输配电及控制设备行业在提高电网安全、保障电力设备正常高效运作、保证国民经济可持续发展及经济安全方面发挥着重要的作用。

  我国输配电及控制设备制造业起步于20世纪50年代，历经各发展阶段，技术慢慢的提升，从仿制到自主创新，如今部分领域领先。行业发展模式转变，内资竞争力提升。近年智能电网建设影响行业供需及竞争格局，高端设备有空间。输配电及控制设备作用关键，电力需求量开始上涨将推动其市场需求增长。

  当前环境保护已成为广泛关注的问题，各国政府和用户对输配电装备提出更高的环保要求。产品不仅要可靠运行，还要同四周环境配合，协调一致，同时要最好能够降低或不对环境产生一定的影响，包括空气污染、电磁污染、噪音污染和别的环境影响等。

  随着节能降耗政策的不断深入，我国将更看重输配电及控制设备环保性能，高能耗配电变压器面临着技术升级、更新换代的需求，未来将逐步被节能、节材、环保、低噪音的变压器所取代。目前我国变压器的更新也使得这一趋势越来越明朗。2020年12月，工信部等三部门关于印发《变压器能效提升计划（2021-2023年）》，提出加大高效节能变压器推广力度。自2021年6月起，新增变压器须符合国家能效规定要求，鼓励使用高效节能变压器。支持可再次生产的能源电站、电动汽车充电站（桩）、数据中心、5G基站、采暖等领域使用高效节能变压器，提高高效节能变压器在工业、通信业、建筑、交通等领域的应用比例，变压器行业主流发展趋势仍为节能化。

  我国电网建设规模处于较高水平，但智能化水平仍有较大的提升空间，目前我国电网建设由跨区域互联阶段逐步跨越至智能电网阶段。智能电网旨在充分使用户得到满足对电力的需求并优化资源配置，确保电力供应的安全性、可靠性和经济性。2021年3月，中国“十四五”规划纲要提出，要加快电网基础设施智能化改造和智能微电网建设，提高电力系统互补互济和智能调节能力。为满足智能电网发展的需求，输配电及控制设备需在常规基础上配备电子器件、传感器和执行器等器件，使其具有自我诊断、关键状态参量监测、控制与数据共享等功能，该类设备将成为市场的主流。

  输配电及控制设备产品中，油浸式变压器的高重量、大体积的特点一直为客户所诟病，较大的重量和体积造成了产品在运输和安装时的不便，占地面积大也在一定情况下占用了不必要的可使用面积。随着对经济性能的追求及资源稀缺等因素影响，输配电产品将向小型化和紧凑型方向发展。输配电产品制造业可通过优化设计、选择小型化元件和元件多功能复合集成、新技术应用等，使产品结构紧密相连，实现小型化，并从而达到减少体积及占地面积、低能耗和低材耗等目的。

  我国电力行业发展较快，但由于前期一直存在缺电局面，导致电力行业的建设偏重电源建设，呈现“重发、轻供、不管用”的局面。近年来，随着电源方面的持续投资，我国发电能力已达到了较高水准，能够很好的满足经济发展所需，而电源电网建设不平衡所导致的问题也逐渐体现，造成传输过程中电能损耗高、覆盖不均匀、能源利用率低等后果。为妥善解决此问题，针对电源的投资开始慢慢减少，电力投资趋势从偏重电源投资逐步转向电网投资，投资占比自2013年开始快速上升并在2014年首次超过了电源投资，标志着电力投资的重点逐渐向配电网络转移，电网建设投入力度不断加大。

  终端电力用户配电设备是输配电及控制设备的重要应用领域，工业及城镇和乡村居民用电的持续增长推动了全社会各用电领域输配电及控制设备的采购需求。由于配电网在电力传输和使用中处于不可或缺的环节，全社会电力消费、电力供应的稳步增长将直接驱动配电网的建设，带动对输配电及控制设备的需求。

  全球能源转型势在必行，中国明确“双碳”目标，相关规划强调发展新能源及提升消纳存储能力等。新能源领域为输配电设备行业拓市场，“双碳”政策下新能源车等新产业增电力需求，新能源发展需配网适配，“十四五”期间配电网升级改造等投资建设将拓展输配电及控制设备市场空间。

  城市轨道交通运量大等优势显著，是解拥堵有效方式，近年各主要城市纷纷建设且在建规模逐年增长。截至2022年底相关运营数据可观，“十三五”期间新增及年均增长情况良好，预计2025年营运里程达10000公里。输配电及控制设备作为其配套设备，随着轨道交通基建推进及我国相关建设力度、进度变化，市场需求将稳步提升。

  IDC是数字化的经济核心基础设施，我国数据中心产业起步晚但规模增长快，截至2022年底相关规模可观。2021年有发展计划提出规模增速目标。在多技术突破及应用发展背景下，我国数据中心投资需求一直增长，投资规模呈增长态势且预计2025年规模，以及给出年均复合增速。同时其耗电量大，2021年至2030年用电复合增长率明确，电力设备投资占比高，数据中心投资建设为输配电及控制设备带来市场机遇。

  全社会用电量增长带动输配电及控制设备行业发展，2015-2022年用电量及电网投资额情况支撑设备需求量开始上涨。双碳目标下配电网建设加速，国家电网、南方电网规划投资大，为行业提供市场空间。供给侧改革推动行业转变发展方式与经济转型，发展步入新常态，客户关注重点转变，优秀企业获机遇。“一带一路”战略为输配电设备开拓海外市场提供机遇，能源基础设施联通是优先领域，涉及跨境电力等建设合作。

  行业集中度较低，市场之间的竞争激烈。输变电及控制设备行业内公司数众多，行业市场集中度较低，单一企业占市场占有率较少，难以形成非常大的优势。在中低端产品领域由于产品同质化严重，甚至存在无序价格竞争、以次充好等恶性竞争状况。近年来，随国家电网和南方电网普遍采用集中招标方式，外资大型跨国集团也加大了中国市场的开拓力度，使得行业竞争更加激烈。

  随着电力体制改革的进行，输配电及控制设备制造业已形成市场化的竞争格局，产品营销售卖价格主要由市场供需情况决定。

  我国输配电及控制设备行业是一个竞争相对充分的市场。国内从事输配电及控制设备制造的公司数众多，竞争较为激烈。输配电设备制造商在输电市场和配电市场两个电力系统领域呈现不同的竞争态势。

  在输电市场领域，即高压、超高压和特高压电力系统领域（电压在110kV及以上等级），由于技术壁垒、行业进入和资金门槛都较高，竞争大多数表现在施耐德、西门子、日立等国际有名的公司及保变电气、中国西电、特变电工等国内传统大规模的公司之间。

  在配电市场领域，国内中小生产企业众多，各企业生产能力和技术水平差异较大，大部分企业主要生产中低端产品，多为以制造通用产品或仿制市场主流产品为主，该类公司规模小，资金实力、生产技术相对落后，仅有少部分拥有研发创造新兴事物的能力，在部分产品类别形成较强竞争力的区域性有突出贡献的公司，该类企业逐步的提升研发和制造水平，在成本管控、服务水平等方面形成一定优势，其产品与国外企业的差距逐步缩小，代表企业有金盘科技、科润智控、江苏华辰、亿能电力等。

  输配电及控制设备产品的质量、技术水平和成本控制是竞争实力的重要的条件。输配电及控制设备是电力系统的重要组成部分，其高质量是保证电力系统可靠运行的基础，随着用电需求的持续不断的增加、用电负荷的不断攀升，输配电及控制设备的质量发展要求将不断的提高，质量较差的产品将逐渐退出市场，而口碑好、品质优的企业将获取更大的竞争优势。

  输配电及控制设备从设计到完成制造的过程涉及到电工技术、金属材料和在允许电压下不导电的材料技术、机械加工和制造技术等多项技术应用，每个环节都需要一定的技术支撑，才能在实现用户个性化需求和保证产品生产质量的基础上实现快速规模化供货，因此，需要输配电及控制设备企业拥有较高的技术水平和较深厚的技术积累。

  此外，为了获得客户订单，并保证自身的盈利水平，输配电及控制设备制造商自身要具备较强的成本控制能力，通过合理的采购和供应商管理、产品方案优化设计、产能分配、员工技能培训等方面，在保证产品质量的前提下以存在竞争力的价格赢得客户。

  《2024-2030年输配电及控制设备行业深度调研及投资前景咨询报告》涵盖行业全球及中国发展概况、供需数据、市场规模，产业政策/规划、有关技术、竞争格局、上游原料情况、下游主要使用在市场需求规模及前景、区域结构、市场集中度、重点企业/玩家，企业占有率、行业特征、驱动因素、未来市场发展的潜力预测，投资策略、主要壁垒构成、相关风险等内容。同时北京普华有策信息咨询有限公司还提供市场专项调研项目、产业研究报告、产业链咨询、项目可行性研究报告、专精特新小巨人认证、市场占有率报告、十五五规划、项目后评价报告、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、国家级制造业单项冠军企业认证、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。（PHPOLICY:GYF）

  第十三章PHPOLICY对2024-2030年中国输配电及控制设备行业发展预测分析